ადანიანებისთვის უხილავი ანგელოზები დაფრინავენ კედლით გაყოფილ ბერლინში, სახლებში იხედებიან, ადამიანების ფიქრებში,ოცნებებში და სულებში. ერთერთი მათგანი მზადაა გაცვალოს მარადიულობა სამოთხეში ცირკის აკრობატის სიყვარულზე. მაგრამ შეუძია კი ციურ არსებას ადამიანების გრძნობების გაძლება?