მოქმედება ხდება შუასაუკუნეებში პერსიაში (სპარსეთში), ყველაზე ამოუცნობ და ძლევამოსილ სამეფოში. მეფე და მისი შვილი ამარცხებენ ძლევამოსილ მაგარაჯას და იტაცებენ მის ასულს , პრინცესა ფარას. მაგარაჯას სასახლეში ისინი პოულობენ 2 იდუმალ ნივთს — ექსტრავაგანტული ქვიშის საათს და ხანჯალს. მაგრამ პრინცი ვერც ხვდება რა ძვირფასია ეს ნივთები — მის მფლობელს შეუძლია უკვდავ ღმერთად იქცეს, კონტროლის მიღებით თვით დროზე. მომაკვდავი ვეზირის რჩევით, რომელსაც უნდოდა ჯადოქრობა პირადი ინტერესებისთვის გამოეყენებინა, პრინცი ათავისუფლებს დროის ქვიშას. ამით დიდი შეცდომა დაუშვა პრინცმა. ამის შედეგად მთელი სასახლე ინგრევა,და ყველა მცხოვრები კი დემონებად იქცევიან . ყველა სამი ადამიანის გარდა — პრინცის, მომაკვდავი ვეზირის და მოტაცებული პრინცესა ფარის. ახლა სასახლის მომავალი მარტო ერთი ადამიანის ხელშია — სპარსეთის პრინცის,რომელიც თავისი უდიდესი შეცდომების გამოსწორებას ცდილობს.

---

---