დოქტორი პარნასი - ადმიანია რომელსაც სხვა ადამიანების ზმანებათა მართვა შეუძლია. თავის გუნდთან ერთად მსოფლიოში მოგზაურობისას, შოუს მაყურებლებს იგი აძლევს ჯადოსნური სარკის მეშვეობით რეალობას გასცდნენ. ეს უნარი მან თვით ეშმაკისგან მიიღო. ცოტა ხნის შემდეგ, ძველი მოძრავი ცირკის უფროსი გაიცნობს უცნაურ უცნობს სახელად ტონი, რომელიც მალე მის გუნდს უერთდება. პარალელურ სამყაროებში მოგზაურობისას, ტონი ყოველ ღონეს ხმარობს რათა ეშმაკის კლანჭებისგან დაიხსნას დოქტორის ქალიშვილი, რომელიც მას და დოქტოს შორის ხელშეკრულების დადების დროს ერთ-ერთ მოთხოვნად იქცა.…

ფილმის მთავარი გმირი ბრწყინვალე მბრალდებელი მარტინ ჰანტერია, რომელმაც ციხეში უამრავი დამნაშავე ჩაამწყვდია, არის უდავო გამარჯვების კანდიდატი გუბერნატორის მოახლოვებულ არჩევნებზე. მაგრამ როდესაც ახალგაზრდა ჟურნალისტი, სი ჯეი ნიკოლასი დაიწყებს ჰანტერის საქმის გამოძიებას, ის აღმოაჩენს ფალსიფიცირებულ თვითმხილველების ჩვენებებს...

ფილმის მთავარი პერსონაჟი მარტინ ჰანტერი პარტნიორის რჩევით გადაწყვეტს არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს გუბერნატორის თანამდებობაზე. ხმების გადაანგარიშების დროს ის გაიმარჯვებს არჩენებს, მაგრამ ეს სასიკეთოს არაფეს მოუტანს, რადგან ყველას გონია რომ არჩევნები გაყალბებულია, შემდგომ კი პოლიტიკოსი კრიმინალურ ცხოვრებას დაიწყებს.

ჯეკ ნიკოლსონი კერძო დეტექტივის ჯეიკ გიტესის როლს ასრულებს ომამდელი ლოს-ანჟელესიდან. გიტესი წინადადებას მიიღებს მდიდარი ლამაზმანისგან გამოიძიოს მისი ქმრის-ინჟინერის საიდუმლო რომანის ვითარებები. ამ საქმეზე დათანხმებისას, გიტეს არც კი წარმოედგინა, რომ აღმოჩნდება საიდუმლო სკამდალების, უსაზღვრო კორუბციას და მალულ მაქინაციებს, სიმართლე, რომელიც ერთ ღამეს ამოტივტივდება საცოდავი ინჟენერის სხეულთან ერთად...

ფილმის მთავარი გმირი - მოზარდი გოგონა რია ღარიბი ოჯახიდან; დედა სერიოზულადაა ავად, ნარკომოვაჭრე მამა კი - ციხეშია. ასეთი მდგომარეობის გამო, ფოფონა და მისი პატარა ძმა ძლივას საზრდოობენ. მალე რი იგებს ახლადგათავისუფლებული მამის გაუჩინარების შესახებ, ხოლო ადგილობრივი შერიფი ატყობინებს, რომ თუ ის უახლოეს დროში სასამართლოში არ გამოცხადდება და ფულს არ გადაიხდის, მის ოჯახს სახლს ჩამოართმევენ. რი გაემგზავრება მამის მოსაძებნად, რომელიც როგორც ამბობენ ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. მიზნის მისაღწევად, გოგონას მოუწევს ყველა იმ საეჭვო სოციალური წრის გავლა, რომლებშიც მამამისი იყო გახვეული.

ჯეინის ტყუპისცალმა ძმა შონმა თავი მოიკლა. მას არ შეეძლო საკუთარ შეყვარებულან დაშორების გადატანა. ჯეინს კი უწევს ოჯახში მამის როლი შეასრულოს და არჩინოს იგი. საქმე ნელ-ნელა უკან მიდის და ამის გამო ჯეინს სურს რომ ძმის ყოფილ შეყვარებულზე იძიოს შური.

უცნობი შურისმაძიებელი მკვლელი კლავს დამნაშავეებს, რომლებიც მართლმსაჯულებას გაექცნენ. ამ ჩახლართული საქმის გამოძიებას დევიდ ფისკს და ტომას კოვანს ავალებენ... მაგრამ მკვლელის მოულოდნელი მოქმედება უფრო მეტად აბნევს გამოძიებას, რის შემდეგაც მეწყვილეები ეჭვქვეშ ხვდებიან. ახლა მათ რადაც არ უნდა დაუჯდეთ, ნამდვილი მკვლელი უნდა მოძებნონ, რათა საკუთარი თავიდან მოიხსნან ბრალდება ...

რეიჩელ პარსონსი იდეალური თანაშემწეა, თვით სრულყოფილება. და იგი ყურებამდეა შეყვარებული უფროსზე. რეიჩელის სანუკვარი ოცნებაა - მისი მეუღლე გახდეს და ბავშვები გაუჩინოს. მაგრამ ერთი პატარა დაბრკოლებაა - მას უკვე ჰყავს ოჯახი…

დედამიწისკენ გიგანტური ამოუცნობი ობიექტი მოემართება. ინტერპრაიზი ერთადერთი ხომალდია, რომელსაც შეუძლია დროულად მივიდეს ობიექტთან, გამოიკვლიოს და საჭიროების შემთხვევაში ლიკვიდირება გაუკეთოს. ამ მისიას ვარსკვლავური ფლოტის ადმირალს - ჯეიმს ტ.კირკს ავალებენ...(V)

სპეციალური აგენტები ერიქსონი და პერეზი მკვდრები არიან მარკ ჰოფმანის წყალობით , მაგრამ თამაში ჯერ არ დასრულებულა. შემდეგ ჰოფმანის თამაში დასრულდა, მას ეხმარება ადამიანი , რომელმაც ერთხელ თითქმის დაამტკიცა ვინ იყო სინამდვილეში დეტექტივი.
ახლა მან არამაირტო უნდ აიზრუნოს ჯილზე, ასევე კიდევ ერთი ადამიანზე, ვისაც ნამდვილად ესმის ჯონის თამაში, რომელმაც იცის მისი საიდუმლო, კაცი რომელსაც ჰოფმანი და სხვა მრავალნი ენდობოდნენ, რომ არ ყოფილიყო საიდუმლო გამხელილი...