თბილისის ერთ-ერთი უბნის მილიციის რწმუნებული, მოზარდების რისხვა, მეტსახელად "კუკარაჩა", უბნის ბიჭების თითოეულ ნაბიჯს მკაცრად აკონტროლებს, მოსახლეობის უსაფრთხოებასა და ზნეობაზეც ზრუნავს. იგი შავი სამყაროს ავტორიტეტის, რეციდივისტ მურტალოს საყვარელს, ინგას ურჩევს, ბანდიტს ჩამოშორდეს, ინგას ბინაში კუკარაჩა მურტალოს შეიპყრობს, მაგრამ ქალის თხოვნით გაათავისუფლებს. ინგას და კუკარაჩას ერთმანეთი შეუყვარდებათ. გაცოფებული მურტალო კუკარაჩას მოკლავს. სასამართლო პროცესზე ინგა ყოფილ საყვარელს შვიდ ტყვიას დაახლის, მაგრამ შვიდივეს ააცილებს.

მედროგე პავლეს გოგონები, მარო და თამრო ბალეტის სკოლაში სწავლაზე ოცნებობენ, მაგრამ ღარიბ პავლეს სწავლის ქირის გადახდა არ შეუძლია. მრეცხავი ვარდო გოგონების დახმარებას გადაწყვეტს – მდიდარ ვაჭარს, აღა-გეურქას ხბოს, შეშას და ძვირფას ქურქს მოპარავს, გოგონებს სახლსაც გაუთბობს და "ტანც-კლასის" ფულსაც გადაუხდის. ვარდოს ქურდობისთვის საპყრობილეში ჩასვამენ, მაგრამ მის მხარდასაჭერად მრეცხავები გაიფიცებიან და მალე მთელ ქალაქს ჭუჭყი მოედება. პოლიცმაისტერი იძულებული ხდება ვარდო გაათავისუფლოს და პავლეს გოგონები "ტანც-კლასში" ჩაარიცხინოს.

ჯონ ქიუ – რიგითი ამერიკელია, რომელიც მუშაობს ფაბრიკაზე და გიჯდება თავის ოჯახზე. მისი ცხოვრების აზრი ცოლი დენიზი და შვილი მაიკალი არის. როდესაც მაიკალი მოხვდება საავადმყოფოში სერიოზული დაავადებით და მას საშველად სჭირდება გულის გადა ნერგვის ოპერაცია, რომელზეც ოჯახს არააქვს საკმარისი ფული, ჯონი გადაწყვეტს მასზე დამოკიდებული ყველაფერი გააკეთოს. ის გადაწყვიტავს მძევლებად საავადმყოფოს თანამშრომლები აივანოს და შვილის ოპარაცია მოითხოვოს გამოსასყიდის სახით.

ფილმი, ძველი თბილისის უკანასკნელ მოჰიკანებზე, სამ ბებერ მეზურნეზე მოგვითხრობს, რომელიც გაყვითლებული ფოთლებივით შემორჩენიან თანამედროვე ცხოვრების ხეს, მაგრამ სრულიად შეუნარჩუნებიათ გარდასულ დღეთა ხიბლი. ისინი წარსულის მოგონებებით არსებობენ და კაცთმოყვარეობის შესანიშნავ მაგალითებს აძლევენ გარშემო მყოფთ, რადგან ეს კატეგორიები ყოველი დროისთვის მარადიულნი რჩებიან.

ხანდახან ბედს უყვარს ხუმრობა. უოლტი - წესრიგის ყოფილი მცველია, რაიონის გმირი და სამაგალითო მოქალაქე, ყველანაირად სასიამოვნო, ”უზადო” მამაკაცი, რომელიც წამდაუწუმ მუზიცირებაში მყოფი ტრანსვესტიტი რასტის მეზობლად ცხოვრობს. ურთიერთ ამრეზა და გაუგებრობა შეიძლება სამუდამოდ გაგრძელებულო, რომ არა უბედური შემთხვევა რომელიც უოლტს მოუხდა. ახლა, იგი საცოდავი ინვალიდი, რომელიც საწოლს მიეჯაჭვა და გამოჯანმრთელების ყველანაირი იმედი გადაეწურა. მაგრამ მისმა უცნაურმა მეზობელმა დაზარალებული არ დაივიწყეა ნარკოტიკების, სასმელის და აღვირახსნილი ცხოვრების მიუხედავად..

ეგრედ წოდებულ ნიკოლაი რაჩენკოს (დოლფ ლუნდგერნს) მისცემენ დავალებას რომ მან უნდა მოკლას სულდატა უნდა მოიპოვოს მისი ნდობა და შემდეგ თავის საქმე გააკეთოს, ნიკოლაი ვერ მოიპოვებს სულდატას ნდობას და ამის გამო ნიკოლაის უფროსები გამოთიშავენ მისიიდან და არაფრად ჩააგდებენ.. ნიკოლაი კი ამ დროს ყველაფერს მიხვდება რომ სულდატა არ იყო მოსაკლავი და სულდატას მხარეს გადავა... დანარჩენი თქვენ თვითონ ნახეთ..

ყოველთვის გვინდა გვჯეროდეს რეინკერნაციის იდეის... მაგრამ ასეთი გარდასახვა ყოველთვის როდია წარმატებული... სიმონ ვარიოს მანქანა დაეჯახა... ის მალევე გარდაიცვალა, მაგრამ ხელახლა დაიბადა, თავისი მოსისხლე მტრის - ვენსან პორელის ბავშვის სახით... პორელის კი არ ესმის თუ რატომ სძულს ასე შვილს...

გიგნტური ასტეროიდი დედამიწას განადგურებით ემუქრება. შეჯახებამდე რჩება რამოდენიმე დღე. დგება არმაგედონი, ტრაგიკული ფინალი მსოფლიო ისტორიისა, კაცობრიობის ბოლო დღე. კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა სასწაული. ასტეროიდზე გზავნიან ყველაზე მამაცებსა და თავგანწირულებს. ქვების წვიმაში ისინი მიფირნავენ ასტეროიდისაკენ. იქ მათ ელოდებათ ან ტრაგიკული სიკვდილი ან დიადი ტრიუმფი. ყველას კარგად ესმის ერთი ჭეშმარიტება: ერთი ადამიანის სიცოცხლეს არა აქვს მნიშვნელობა, როცა საქმე ეხება მილიონების გადარჩენას. თითოეული მათგანი მზადაა მსხვერპლის გასაღებად, მთავარია მოასწრონ...

ფილმის მთავარმა გმირმა გაიგო, რომ მისი გვარი საწყისს იღებს ბერძნული ღვთაებისგან. ათენის ქალიშვილთან ერთად ის სახიფათო მოგზაურობაში მიდის, იმისათვის რომ ღმერთები ერთმანეთში შეარიგოს. მთელი ფილმის მანძილზე მამაცი ბიჭის შეჩერებას ცდილობენ მითოლოგიური მტრები. მას ასევე ელის შეხვედრა მამასთან და მედიუმთან, რომელიც უწინასწარმეტყველებს მეგობრის ღალატს.

ნიუ-იორკი, 1978 წელი. ფედერალური ბიუროს აგენტი ჯო პისტონე ახალ დავალებას ღებულობს: ბრუკლინის ერთერთ დამნაშავეთა დაჯგუფებაში ჩაინერგოს განგსტერული ბანდების მოქმედებებზე სრული ინფორმაციის მისაღებად. ის იძულებულია დაივიწყოს თავისი ნამდვილი სახელი, გაწყვიტოს ყველა მეგობართან და ნათესავთან ურთიერთობა, რადგან ის ახლა - დონი ბრასკოა. მის საუკეთესო მეგობარი ხდება ხანში შესული მაფიოზი, რომელსაც ესაჭიროება ახალგაზრდა თანაშემწე. მას სჯერა დონისი და ყველაზე საპასუხისმგებლო საქმეებს ავალებს. დონი გრძნობს თავის დაუსჯელობას და ხვდება: როგორც არ უნდა ჩაეთრია ახალ ცხოვრებას, რომელიც მას უსაზღვრო თავისუფლებას ანიჭებს, უკან დაბრუნება ჯერ გვიანი არაა. საჭიროა მხოლოდ გადამწყვეტი ნაბიჯის გაკეთება: უღალატო იმას, ვინც მისი ნამდვილი მეგობარი გახდა.