სიუჟეტი მოგვითხრობს ფელ’სი-ს - რასის შესახებ, რომელიც ჯერ კიდევ კაცობრიობამდე არსებობდნენ. ადამიანები, რომლებიც ფელ’სი-ს უმაღლესი მიზნებისთვის ჰყავდათ გამორჩეული, სახელად ლ’სის ატარებდნენ. დაახლოებით 13 საუკუნის წინ მისტიურმა კრისტალმა ფელ’სის უბრძანა ადამიანებისთვის სამოთხე შეექმნათ. აშენდა ქალაქი, რომელსაც ნიჟარის ფორმა ჰქონდა და სახელად გარსი დაარქვეს. იგი აქამომდე დალივლივებს პულსის სამყაროს ზედაპირზე ჰაერში, და რომელშიც ამის შემდეგ საკუთარი კრისტალი გაჩნდა. გარსის კრისტალმა თავისი მაცხოვრებლებისთვის შექმნა სიცოცხლე და მანქანები და გაიფურჩქნა. დროთა განმავლობაში გარსის ადამიანებს გაუჩნდათ შიში, რომ იგი ზეციდან შეიძლება მიწაზე დაცემულიყო. ამჟამად პულსის მიყრუებული ადგილები ადამიანებზე ცუდად მოქმედებს და გარსის წმიდა მმართველობამ მიიღო გადაწყვეტილება ამ გავლენის ქვეშ მოქცეული ადამიანების იზოლირების შესახებ. ქალი, რომელსაც კოდურ სახელად ელვა ქვია კრისტალის რჩეული გახდა და მას უწერია კაცობრიობის და გარსის განადგურება.