1967 წელი. 10 წელი გავიდა აგენტ 117-ის პირველი თავგადასავლიდან. ამჯერად მას გააგზავმიან რიო-დე-ჟანეიროში, იმისათვის რათა იპოვოს მიკროფილმი, რომელიც ადრე ერთ ნაცისტ მაღალჩინოსანს ეკუთვნოდა. მაგრამ სრულიად მოულოდნელად აგენტი 117 ისრაელის დაზვერვის - "მასადის" ყურადღებას მიიპყრობს… თხოვნა იყო

მთავარი გმირი- მოსწავლე დეივ ლიზევსკი, რომელიც, გადაცმული სუპერ გმირის კოსტუმში, ცდილობს შეებრძოლოს დამნაშავეებს, მაგრამ არანაირ საბრძოლო მანევრებს არ ფლობს. პარალელურად 2 პერსონაჟი- 11_წლის გოგონა,რომელიც არის განქსტერის შვილი,რომელიც იძიებს თავის მდგომარეობას, ის ცდილობს ასევე გაიგოს დეივის ამბები… თხოვნა იყო

პროვინციელი გოგონა გაიცნობს საიდუმლოებით მოცულ მაწანწალას, რომელიც შეუყვარდება. მაგრამ ბიჭს ოჯახური წყევლა და წარმოუდგენელი კოშმარი სდევს, რომელიც პატარა ქალაქს დაატყდება თავს.

გრეგუარ კანველი - ბედნიერი ადამიანია. საყვარელი ცოლი, სამი უმშვენიერესი ქალიშვილი, საყვარელი პროფესია. თუმცა მისი პრესტიჟული პროდეიუსერული სტრუქტურა - გაკოტრების პირასაა. კრედიტორების პრესინგის გამო იგი თავს იკლავს... ცოლი და მისი მეგობრები მისი სიკვდილის შემდეგ ცდილობენ დაამთავრონ ფილმის გადაღება და ამით ფირმა გადაარჩინონ გაკოტრებისგან.

სინბადი, რომელიც სპარსეთის ნამდვილი პრინცია, ვალდებულია შვიდი განსაცდელი გაიაროს რათა სამყარო გადაარჩინოს კატასტროფას.