როდესაც პრეზიდენტი გაიგებს, რომ ტერორისტებმა გაიტაცეს სამოქალაქო თვითმფრინავი რომელსაც მისი ძმა მართავს, მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რა უფრო მნიშვნელოვანია, მისი ძმა თუ ქალაქის მაცხოვრებლები.

სუდსაკორნი - ცნობისმოყვარე ბუჭუნაა, რომელსაც ჯადოქარი ბაბუა მაგიური და ჯადოქრული ტრადიციებით ზრდის. მას არასოდეს უნახავს მამა. დედა - მშვენიერი ქალთევზა, ხედავს მის მწუხარებას და აგზავნის მამის საძებნელად. ბაბუის მაგიური იარაღით აღჭურვილი სუდსაკორნი მიემგზავრება წარსულის იდუმალ სამყაროში, თავის ერთგულ ნახევრად ცხენ-დრაკონზე ამხედრებული...

ფილმის მოქმედება ხდება სამგზავრო თბომავალზე, რომელზეც შეიყრებიან მოსკოველი პოლიციელი, უცნობი წარმოშობის სამხედრო დამნაშავე, ფრანგი ფოლოსოფოსი, ამერიკელი მომღერალი, პალესტინის ელჩი და ყოფილი ორმაგი აგენტი.