ქალაქგარეთა მოსახერხებელ ხანში შესული ადამიანების პანსიონში სამი საუკეთესო მეგობარი – სერგეი პეტროვიჩი, თვით პრემიერმინისტრის თანაშემწეს მამა, კარენი – წარსულში ჰიპნოტიზორი და მომხიბვლელი მარგარიტა ნიკოლაევნა ახალი წლის შესახვედრათ ემზადებიან. ისინი ცოტათი მოწყენილები არიან, ერთმანეთს ეხუმრებიან და სანტა–კლაუსს წერილებს უწერენ(მისი პოვნა ფხიზელ მდგომარეობაში უფრო ადვილია , ვიდრე თოვლის ბაბუის). მაგრამ დაუჯერებელი ლამ მოხდება: უცნაური გზით კარენ ზავიენოვიჩს კალიოსტროს ნიჭი უბრუნდება. აი აქ იწყებენ უცნაური და მოულოდნელი მოვლენები განვითარებას... დღესასწაულის ღამეს, როდესაც მოსალოდნელია ყველანაირი საოცრება და ჰაერში ჯადოსნობითაა ავსებული, სამივე მეგობარი ერთ სანუკვარ სურვილს ჩაიფიქრებს – ერთი ღამით ისევ ახალგაზრდები გახდნენ.

---

---