1967 წელი. კაიროში გადამხდარი პირველი თავგადასავლიდან 10 წელი გავიდა... ჯაშუში იუბერ ბონისერ დე ლა ბატი, ან უბრალოდ აგენტი 117, ხელმძღვანელობამ რიო დე ჟანეიროში მაღალთანამდებობიანი ნაცისტის გადამალული მიკროფილმის მოსაძებნად გაუშვა. სრულიად შემთხვევით ჩვენი აგენტი ისრაელის სადაზვერო სამსახურის მოსადას ყურადღებას იქცევს...