ბეჭდის საძმო დაიშალა. საურონი ცდილობს ხელში ჩაიგდოს ძალაუფლების ბეჭედი, რომელიც ფროდოს და სემს მორდორში მიაქვთ. საურონის ქვეშევრდომი, ბოროტი ჯადოქარი სარუმანი დაუნდობელ ბრძოლას იწყებს შუახმელეთის მოსახლეობის წინააღმდეგ. საძმოს ყოფილი წევრები, არაგორნი, ლეგოლასი და გიმლი როჰანის მეფე თეოდონის მოკავშირეები ხდებიან ამ ბრძოლაში, ხოლო თეთრი ჯადოქარი გენდალფი საურონის წინააღმდეგ ამბოხებას ამზადებს.