ბრაზილიის ჯუნგლებში, დაიკარგა მეცნიერთა ჯგუფი, რომელთა შორის გავლენიანი სენატორის შვილი - სარაა. მათ სპეცდანაყოფი ეძებს, ლეიტენანტ უილსონის ხელმძღვანელობით. ექსპედიციის ნაკვალევიკაციჭამიათა სამყაროში მიდის, საიდანაც ცოცხალი ჯერ არავინ არ დაბრუნებულა...