ჯეკი ამერიკაში გასაგზავნ სპეცნაზს აყალიბებს. მას უნდა იპოვოს ჯარისკაცი, რომელიც მაქციის ვირუსითაა დაინფიცირებული. ეს საშინელი ვირუსი ადამიანს მგლად აქცევს. მოგვიანებით ჯეკი იგებს, რომ მისი ქვედანაყოფის სამი წევრი ქალბატონიც სწორედ ამ ვირუსით არის დაავადებულნი და მგლად ტრანსფორმირების პროცესს განიცდიან. იწყება გადამწყვეტი ბრძოლა ვირუსსა და სპეცსამსახურებს შორის. ან უნდა გაანადგურონ ვირუსი, ან არა და მთელ კაცობრიობას მგლებად გადაქცევის საფრთხე ელოდებათ...