ლამა ჯორჯეს სიკვდილის შემდეგ, ბუდისტი ბერები მის ახალ გარდასახვას ეძებენ მთელი მსოფლიოს ბავშვებში. ერთბაშად ისინი სამ ბავშვშს პოულობენ, რომლებიც მის რეინკარნაციის ობიექტებად იქცნენ - ამერიკელ ბიჭუნას სახელად ჯესი და ორ ტიბეტელ - ნეპალელის და გიტუს...