მულტფილმის მოქმედება ხდება 1942 წელს. პიონერი–გმირების რაზმი ფაშისტ–ოკუპანტებს და ლივონის ორდენის რაინდებს უპირისპირდება , რომლებიც საიქიოდან გამოიძახა ნაცისტების ჯადოქრებმა ანენერბეს ორგანიზაციიდან. რა თქმა უნდა მთავარი გმირები – უბრალო პიონერები არ არიან. ახალგაზრდებმა გაიარეს კურსი სამხედრო დაზვერვის მეექვსე განყოფილებაში. ეს რაზმი პარაფსიქოლოგიით და ოლულტიზმითაა დაკავებული. და ახლა ისინი მზად არიან დაიცვან სამშბლო...