ქალაქგარეთა მოსახერხებელ ხანში შესული ადამიანების პანსიონში სამი საუკეთესო მეგობარი – სერგეი პეტროვიჩი, თვით პრემიერმინისტრის თანაშემწეს მამა, კარენი – წარსულში ჰიპნოტიზორი და მომხიბვლელი მარგარიტა ნიკოლაევნა ახალი წლის შესახვედრათ ემზადებიან. ისინი ცოტათი მოწყენილები არიან, ერთმანეთს ეხუმრებიან და სანტა–კლაუსს წერილებს უწერენ(მისი პოვნა ფხიზელ მდგომარეობაში უფრო ადვილია , ვიდრე თოვლის ბაბუის). მაგრამ დაუჯერებელი ლამ მოხდება: უცნაური გზით კარენ ზავიენოვიჩს კალიოსტროს ნიჭი უბრუნდება. აი აქ იწყებენ უცნაური და მოულოდნელი მოვლენები განვითარებას... დღესასწაულის ღამეს, როდესაც მოსალოდნელია ყველანაირი საოცრება და ჰაერში ჯადოსნობითაა ავსებული, სამივე მეგობარი ერთ სანუკვარ სურვილს ჩაიფიქრებს – ერთი ღამით ისევ ახალგაზრდები გახდნენ.

ძველებურმა ცივილიზაციამ, რომელსაც 'მაიას ინდოელებს' უწოდებენ, რომელიც გაქრა ამერიკის აღმოჩენიდან 500 წლამდე, უამრავი ამოცანა დატოვა. ერთერთი მთავარი ამოცანაა – კალენდარი, რომელიც დღემდე თავისი სიზუსტით გვაოცებს. ამ კალენდრის თანახმად ეგრე წოდებული 'მეხუთე მზის' ეპოქა, რომელშიც დღევანდელი კაცობრიობა ცხოვრობს მთავრდება 21 დეკემბერს 2012 წელს. რა იქნება ამის შემდეგ, არავისთვისაა ცნობილი...

ეტერბურგის მახლობლად, სამეფო დასახლებაში სასტიკი მკვლელობების სერია მოხდება. უცნობი მანიაკის ხელით იხოცებიან ახალგაზრდა ქალები. ამ მკვლელობებს ერთი და იგივე ხელწერა აერთიანებს - ცხოველური სისასტიკე და უცნური იარაღი, რომლითაც მსხვერპლებს ასახიჩრებენ. ცხოვრების ჩვეულ რითმს საშინელება და ისტერია დაარღვევს. აქვე, სამეფო დასახლებაში დახურული ელიტარული ლიცეუმია დაარსებული. მასში ყველაზე უფროსი მოსწავლე 18 წლისაა, ყველაზე უმცროსი კი 14-ის. მათ შორის არიან ალექსანდრ გორჩაკოვი, ივან პუშჩინი, ალექსანდრ პუშკინი, კონსტანტინ დანზასი, ვილჰელმ კიუხელბეკერი, ანტონ დელვიგი. მომავალში მათი სახელები სამუდამოდ შევა ისტორიაში, მაგრამ ახლა ისინი ჩვეულებრივი თავქარიანი მოსწავლეები არიან, რომლებიც ოინებს აწყობენ, ლექსებს წერენ, შეხვედრებზე დარბიან, ერთმანეთ დუელებზე იწვევენ, საიდუმლო კავშირებს ქმნიან, მასწავლებლებზე ხუმრობენ და ნებისმიერ საეჭვო საქმეებში ერევიან. ახალგაზრდები ბევრი ფიქრის გარეშე გადაწყვეტენ ბოროტმოქმედის პოვნას და გამოაშკარავებას...

მეფე ბორის გოდუნოვის სიკვდილის შემდეგ მოკლულია მისი ქვრივი და ახალგაზრდა მემკვიდრე ფიოდორი. ტახტზე ადის თვითმარქვია ლჟედმიტრი. მაგრამ ერთი წლის შემდეგ ისიც მოკლულია. რუსეთში არეულობა იწყება... მეფეთა ოჯახის ერთადერთი თვითმხილველი – მსახური ბიჭია, სახელად ანდრეი. მის მეხსიერებაში აღიბეჭდა კანონიერ მართველებთან გასწორების სცენა, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ – ის ვერ ივიწყებს ბორის გოდუნოვის ქალიშვილს, ლამაზმანს ქსენიას. ცოცხალია კი მეფის ასული? სად არის ახლა?.. წლების შემდეგ დაუჯერებელი ვითარებები ანდრეის ესპანელ აზნაურთან ალვარ ბორხს შეახვედრებენ, რომელიც მალევე დაიღუპება ბანდიტებთან შებრძოლებისას. ანდრეი მის ტანსაცმელს და სახელს მიისაკუთრებს და სულ სხვა ადამიანად გადაიქცევა. ახლა ის – "გეშპანელი კაბალიერია", წარმატებაზე მონადირე. და მთავარი ისაა – რომ მას შეუძლია სანუკვარი ოცნების ასრულება: გადაარჩინპოს ქსენია გოდუნოვა და მისი გული მოიგოს.

რევოლუციის და მას შემდეგ მოკლე სამხედრო კომუნიზმის პერიოდის დროს უამრავი მალავდა თავის ძვირფასეულობებს რაც შეიძლება საიმედოთ. და აი იპოლიტ მატვეევიჩ ვორობიანოვი, ყოფილი მაღალი საზოგადოების წარმომადგენელი, გაიგებს მომაკვდავი სიდედრისგან, რომ როდესღაც მან თავისი ბრილიანტები და ძვირფასეულობა 150 000 ოქროს მანეთების ღირებულების დამალა თორმეტი სკამიდან ერთერთში...

მუსიკალური ფილმი კარლო გოლდონის პიესის - "ორი ბატონის მსახურის" მიხედვით.

ოდესღაც მიხეილ მიხეილოვიჩს სურდა პოეტი გამოსულიყო, მაგრამ თანამდებებოს პირი გამოვიდა. ახლა მას ცხოვრებისეული გამოცდილება, ოჯახი, ფული და სტატუსი აქვს ხელისუფლებაში... მაგრამ ბავშვური სიხალისე, რომ დილა გათენდა ან წვიმა წამოვიდა მუდმივად თან სდევს... და უეცრად ხვდება ნასწიას, რომელსაც არასოდეს უჭამია "კობორჩხალები"...