მეფე ბორის გოდუნოვის სიკვდილის შემდეგ მოკლულია მისი ქვრივი და ახალგაზრდა მემკვიდრე ფიოდორი. ტახტზე ადის თვითმარქვია ლჟედმიტრი. მაგრამ ერთი წლის შემდეგ ისიც მოკლულია. რუსეთში არეულობა იწყება... მეფეთა ოჯახის ერთადერთი თვითმხილველი – მსახური ბიჭია, სახელად ანდრეი. მის მეხსიერებაში აღიბეჭდა კანონიერ მართველებთან გასწორების სცენა, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ – ის ვერ ივიწყებს ბორის გოდუნოვის ქალიშვილს, ლამაზმანს ქსენიას. ცოცხალია კი მეფის ასული? სად არის ახლა?.. წლების შემდეგ დაუჯერებელი ვითარებები ანდრეის ესპანელ აზნაურთან ალვარ ბორხს შეახვედრებენ, რომელიც მალევე დაიღუპება ბანდიტებთან შებრძოლებისას. ანდრეი მის ტანსაცმელს და სახელს მიისაკუთრებს და სულ სხვა ადამიანად გადაიქცევა. ახლა ის – "გეშპანელი კაბალიერია", წარმატებაზე მონადირე. და მთავარი ისაა – რომ მას შეუძლია სანუკვარი ოცნების ასრულება: გადაარჩინპოს ქსენია გოდუნოვა და მისი გული მოიგოს.