სან ფრანცისკოში სერიული მანიაკი გაჩნდა, რომელიც რეპორტიორს უგზავნის იდუმალ წერილებს ყოველი ახალი ჩადენილი მკვლელობის მერე. გვამების რაოდენობა მრავლდება და პოლიციის ორი ოფიცერი, რეპორტიორი და მღვდელი-ფსიქოლოგი აღსავსე არიან გააუვნებლონ მკვლელი. მაგრამ ის უფრო და უფრო ახლოს მიიწევს რეპორტიორთა, და უცნობია ვინ მოასწრებს პირველი - ფსიქოფატი თუ პოლიცია