არტურ კონან დოილი ამთავრებს ედინბურგის უნივერსიტეტს მედიცინის განხრით. იწყებს თავის პრაქტიკას.მისი პაციენტები თადაპირველად ცოტანი რიან, მაგრამ მათ შორისაა ერთი გოგონა, რომელმაც კონან დოილს ნაზი გრძონებები აღუძრა. ამ გოგონას ეჩვენება რომ სახლისკენ მიმავლ გზაზე, ტყეში მოჩანს საშინელი აჩრდილი, ექიმი თვლის რომ საქმე ეხება ჰალუცინაციებს, მაგრამ ექიმი ბელი ასე არა თვლის...