ფილმის მთავარი გმირი – მე–14 კლასის ჩინოვნიკი ერასტ პეტროვიჩ ფანდორინი – მსახურობს ფოსტის გამანაწილებლად განყოფილებაში და ჩუმად ოცნებობს გამოძიებლად გახდომას. მოვლენები ისე ანვითარდება, რომ ის აღოჩნდდება საიდუმლო თვითმკვლელობის გამოძიებასში ჩათრეული. ამ საქმის ვითარებების გამოძიების შემდეგ ახალგაზრდა ერასტი გამოდის რომელიღაცა ორგანიზაციის კვალზე, რომლის წევრები მნიშვნელოვან სახელმწიფო თანამდებობებს იკავებენ სხვადასხვა ქვეყნებში და მსოფლიო პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე და კულტურაზე მოქმედებენ...