ექიმი პეიტონ უესტლეიკი გრანდიოზული აღმოჩენის ზღვარზეა: ის ატარებს ექსპერიმენტს , რომლის მიზანი ადამიანის ხელოვნური კანის შექმნაა. ბოროტმოქმედების ბანდა, რომელსაც სადისტი რობერტ დიურანი ხელმძღვანელობს , თავს ესხმის ლაბორატორიას და აფეთქებს ექიმთან ერთად. სასწაულით გადარჩენილი ექიმი გადაწყვიტავს შური იძიოს , იგი ამას გააკეთებს არა როგორც ექიმი პეიტონი , არამედ როგორც ბნელეთის ადამიანი...