მეორე მსოფლიო ომი. 1942 წელი. ჩინეთი. ქალაქი ნანცზინი. ქალაქში მუშაობს მზვერავთა კარგად კონსპირირებული ჯგუფი. ჩინეთის მარიონეტული მთავრობის ჩინოვნიკებზე რამდენიმე თავდასხმის შემდეგ იაპონელები გაცოფებული არიან. მეთაურობის ბრძანებაა იპოვონ ჯგუფი ნებისმიერ ფასად. იაპონელთა დაზვერვას რამდენიმე ადამიანზე აქვს ეჭვი, რომელთან ციხე-სიმაგრეში მიიყვანენ და მკაცრად დაკითხავენ. ყველა დუმს. კატა-თაგვობანას დაძაბული თამაში კულმინაციას აღწევს როცა ჩინელი შიფრის ამომცნობი ცდილობს მნიშვნელოვანი შეტყობინების გაგზავნას საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების ფასად...