ორი ამერიკელი – როსო და მისი შვილი პოლი ბრაზილიაში შოულობენ არსებობისთვის ფულს, ისინი ღამის კლუბ–ბორდელს მართავენ, მაგრამ საიდუმლოდ ოცნებობენ ამ საქმიდან წასვლას ერთხელ და სამუდამოდ. ერთ ღამით მათი ოცნებები ახდენასთან ახლოს აღმოჩნდება: ერთერთი კლიენტი კლუბში ჩემოდანს დაივიწყებს, რომელშიც საკმარისი თანხაა როსოს და პოლის ბედი შესაცვლელად. როსო წაივანს თავის ლამაზ ახალგაზრდა ცოლს და ხუთი წლის ბავშვს შორს–შორს. პოლი მოიშორებს ვალებს, კოკაინისკენ მიდრეკილებას, და ბოლოს და ბოლოს თავის მამას, რომელსაც ის ვერ იტანს და ადანაშაულებს თავის ყველა უბედურებაში. ყველაფერი დამოკიდებულია ერთ ადამიანზე: ნიგერიელ იმიგრანტზე სახელად ვემბა, რომელმაც ჩემოდანთან ერთად უნდა გადაკვეთოს ღამის სან–პაულო...