ცნობილი მოტომრბოლელი ფედია ერმოლოვი მიწვეულია ცირკში "სასიკვდილო ნომრის " შესასრულებლად. მისი ასისტენტი წყნარი, ნაზი ლენა ოცნებობს გახდეს ვეფხვების მომთვინიერებელი. მათ ნომერს გრანდიოზული წარმატება ხვდა წილად . ფედიას შეუყვარდება ნაკლებად ცნობილი ცირკის მსახიობი. ამ დროს ანთავისუფლებენ ალკოჰოლიკ - მომთვინიერებელს. ვეფხვები გაავებულნი არიან, ამ დროს კი ლენა შედის მათთან გალიაში და....