ქალაქ იაფას რაიონი აჯამი - მრავალი კულტურისა და ებრაელების, მუსულმანების და ქრისტიანების კონფლიქტური შეხედულებების მოთუხთუხე ქვაბია. 13 წლის ნასრი და მისი ძმა ომარი შიშით ცხოვრობენ, იმიტომ, რომ მათი ოჯახი საფრთხეშია, რადგან მათმა ბიძამ გაუფრთხილებლობით დაჭრა ადგილობრივი დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრი. გულუბრყვილო პალესტინელი ლტოლვილი მალეკი ისრაელში არალეგალურად მუშაობს, რათა სასიკვდილოდ ავადმყოფი დედისთვის საოპერაციო ფული შეაგროვოს. მდიდარი პალესტინელი ბინჯი თავის ებრაელ შეყვარებულთან ერთად უკეთეს მომავალზე ოცნებობს. ებრაელი პოლიციელი შურისძიებით ინთება, როცა მის ძმას დასავლეთ სანაპიროზე მკვდარს პოულობენ…