80-იანი წლებია და თოთხმეტი წლის ფილიპა არდადეგებს სანაპირო სახლში, ბრაზილიის საკურორტო ქალაქ ბუზიოსში ოჯახთან ერთად ატარებს. როდესაც ფილიპა გრძნობს, რომ მისი მშობლების ურთიერთობა უარესდება, ის მამამისის ოფისში იქექება, სადაც კარადაში დამალულ ფოტოებს აღმოაჩენს, რომლებზეც ის თავის ამერიკელ საყვარელ ანჟელასთან ერთადაა. როდესაც მშობლები - მატიასი და კლარისი ბავშვებს გამოუცხადებენ, რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ისინი ერთად არ იცხოვრებენ, დაბნეული ფილიპა ჩათვლის, რომ სწორედ ანჟელაა პასუხისმგებელი მათ დაშორებაში და აღმოაჩენს, რომ თავისი მშობლების ქორწინება ტყუილებზეა აგებული...