ელზა და კლაივი, ორი ახალგაზრდა ანბიციური მეცნიერი, ყოველგვარი კონტიტუციური და ეთიკური კანონების დარღვევით ატარებენ სახიფათო ეხსპერიმენტს: ადამიანის და ცხოველის დნმ-ის შეერთებით მათ შექმნეს ახალი ორგანიზმი.ახალი ორგანიზმი ,სახელად "დრენი",სწრაფად ვითარდება მდედრობითი სქესის ჩვილიდან ლამაზ, მაგრამ დაშიშ , ფრთიან, ადამიან-ქიმერად. მისი შემქმნელები აღმოაჩენენ განსაკუთრებულ კავშირს დრენთან, თუმცა ეს კავშირი მათ დიდ საფრთხეში აგდებთ.